Goldman Sachs anuncia la compra de NEOS por hasta USD 2250M y refuerza sus ETF de ingreso con bitcoin

Goldman Sachs Asset Management, la división de gestión de activos del gigante financiero estadounidense, anunció el 12 de agosto la compra de NEOS Investments por hasta USD 2250 millones, una gestora de ETF activos de ingreso con opciones que administra unos USD 30.000 millones.

NEOS gestiona 19 ETF basados en estrategias de opciones y la operación, que combina efectivo y acciones, está prevista para cerrarse durante el primer trimestre de 2027, sujeta a aprobación regulatoria.

Con la adquisición previa de Innovator ya dentro del grupo, la plataforma de ETF de Goldman se acercaría a unos USD 130.000 millones y refuerza la tesis de que Wall Street escala las estrategias de yield, basadas en la generación de ingresos mediante opciones, incluidos productos vinculados con bitcoin y ethereum.

NEOS anunció un acuerdo para ser adquirida por Goldman Sachs Asset Management y operar dentro de su plataforma global de ETF. Los cofundadores Troy Cates y Garrett Paolella se incorporarán como socios de Goldman, junto con el equipo de NEOS. La operación no implica cambios inmediatos para los ETF: los fondos continuarán cotizando con normalidad y los accionistas recibirán la documentación correspondiente para votar la transacción cuando corresponda.

Fundada en 2022, NEOS creció hasta unos USD 30.000 millones de AUM con estrategias de opciones orientadas a generar ingresos y limitar el riesgo a la baja. La firma administra 19 ETF y se convirtió en uno de los proveedores de mayor crecimiento dentro de este segmento. Entre sus productos se encuentran el NEOS Nasdaq-100 High Income ETF y el NEOS S&P 500 High Income ETF, además de tres ETF vinculados con criptomonedas. El crecimiento de la firma explica el interés de Goldman en ampliar rápidamente su plataforma de ETF activos.

La conexión con bitcoin es directa: el acuerdo incorpora a Goldman el NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI), el Boosted Bitcoin High Income ETF (XBCI) y el Ethereum High Income ETF (NEHI), productos que utilizan estrategias de opciones para generar ingresos sobre activos cripto. El BTCI, por sí solo, administra más de USD 1.100 millones según las publicaciones recientes. Llevar estas estrategias al canal de distribución de Goldman amplía el acceso de los inversores a exposición cripto empaquetada como yield, no como una apuesta direccional pura.

Marc Nachmann, responsable global de Asset and Wealth Management de Goldman, enmarcó la adquisición dentro de la expansión de los ETF activos. Garrett Paolella, cofundador de NEOS, destacó la combinación de la experiencia de la firma en estrategias sistemáticas de opciones con la escala de Goldman. El cierre previsto para el primer trimestre de 2027 deja meses de integración y distribución, con potencial para ampliar la gama de productos de ingreso. La operación también refuerza la competencia entre bancos y grandes gestores por el creciente mercado de ETF basados en opciones.

Goldman puso hasta USD 2.250 millones para adquirir NEOS, que administra unos USD 30.000 millones, y sumará una plataforma de ETF que podría elevar sus activos totales a unos USD 130.000 millones. El yield con opciones, incluido el vinculado con bitcoin y ethereum, gana así un lugar más visible dentro de la estrategia institucional de Wall Street.

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